今年7月官宣赴港上市的新三板公司文达通(430516)正式披露港股招股说明书。
资料显示，正裕转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.2%，第六年为2.5%。），对应正股名正裕工业，正股最新价为8.95元，转股开始日为2020年7月7日，转股价为8.5元。
资料显示，迪贝转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名迪贝电气，正股最新价为15.24元，转股开始日为2020年4月29日，转股价为11.93元。
8月13日，青岛文达通科技股份有限公司（简称“文达通”）递表港交所主板，山证国际、浤博资本为其联席保荐人。此举标志着文达通在智慧城市建设领域的发展迈入新阶段，进一步提升了其在行业内的资本实力和竞争力。
文达通成立于2001年，是一家专注于研发智慧城市建设的人工智能及大数据技术的国家高新技术企业。公司凭借在智慧城市解决方案领域的深厚积累和技术创新，已成为山东省内该行业的领军企业之一。据弗若斯特沙利文数据显示，按收益计算，文达通在2023年山东省综合智慧城市解决方案行业的创新民营企业中排名第二。
据了解，此次赴港上市计划，是文达通在资本市场战略调整的重要一步。文达通于2014年1月在新三板挂牌上市。此前文达通一直努力尝试在境内上市。今年2月份，青岛证监局受理了文达通提交的首次公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2024年2月22日，辅导机构为中德证券。
然而，随着市场环境和战略目标的变化，今年7月24日文达通公告，最终决定转战香港资本市场，以期获得更广阔的发展空间和国际化的融资平台。
招股书显示，文达通的业务涵盖了信息系统集成解决方案服务、物业服务、社区生活服务等多个领域。其中，信息系统集成解决方案服务是公司的主要收入来源，通过为小区、政府机构及产业园区提供量身定做的解决方案，整合物联网、人工智能、大数据等先进技术，推动智慧城市建设。此外，公司在物业服务和社区生活服务方面也取得了显著成绩，为居民提供了便捷、高效的生活体验。
财务方面，截至目前，文达通主要由四条业务线产生收入，包括信息系统集成解决方案服务、物业服务、社区生活服务及其他。2021年至2024年一季度，文达通收入分别约为6.47亿元、9.80亿元、11.15亿元及1.86亿元；同期净利润分别为5105.86万元、7811.58万元、6473.25万元及740.44万元。尽管近期毛利率水平有所下滑，但公司依然保持着良好的盈利能力和市场竞争力。
行业层面，受惠于科技跃进、场景日趋多元化及政策扶持。中国综合智慧城市解决方案行业的市场规模也显著增长，由2019年的434亿元增至2023年的636亿元，期间复合年增长率达10.1%。预计该行业市场规模到2028年将达1131亿元，期间复合增长率为12.7%。而依托山东省畅旺的经济及领先的智慧城市建设，预计省内规模将由2024的75亿元进一步增至2028年的133亿元，期间复合年增长率达15.5%。
对于未来发展规划，文达通表示本次IPO将利用募集资金提升智慧城市解决方案能力、升级产品、拓展业务版图、增强品牌知名度及市场渗透率等。同时，公司还将进一步加大在新零售和餐饮服务领域的投入，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加便捷、高效的服务体验。
值得注意的是，文达通还提出了“未来社区计划”，旨在通过大数据、人工智能、物联网等技术的应用和创新，推动社区生态转型和智慧化建设。该计划将“房子+社区+技术+服务”完美结合，打造智能高效、信息发达、经济繁荣的新型现代化智慧社区。
校对：王 蔚正规网上炒股配资平台